МЫ ФОРЕКС                                                                                                                                                             ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ
 


АВТОРИЗАЦИЯ


Пятница отметилась умеренной коррекций на всех мировых рынках

Пятница отметилась умеренной коррекций на всех мировых рынках

Сегодняшний день прошел на рынках на удивление спокойно. Несколько выросшие накануне американские биржи вселили в европейцев уверенность, что, быть может, не так всё и плохо, и Старый свет хоть и не показал рекордов, то по крайней мере прилично вырос. Да и отечественные индексы вполне уверенно скорректировались наверх после существенного снижения предыдущих трех дней. Однако, по порядку.

Ночью Китай отчитывался по экспортно-импортным операциям, показав двукратное увеличение сальдо торгового баланса с 24,92 млрд. йен до 41,61 млрд. йен. Япония доложила о неизменившемся объеме промышленного производства, оставшемся на уровне — 0,2%, что совпало с ожиданиями экспертов. Европа же и вовсе не смогла похвастаться значительным количество интересных новостей и предпочла расти просто так – глядя на Америку. В итоге по состоянию на 18:50 мск. индекс FTSE100 поднялся до уровня 7662 п. (+0,14%), САС40 вырос на 0,43%, до 5429 п., немецкий DAX показал рост на 0,38% до 12541 п.

Всемирный банк сообщил сегодня о том, что Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год. На место России в рейтинге теперь встала Южная Корея. ВВП РФ за указанный период в долларовом выражении увеличился до 1,58 трлн. Россию в рейтинге опережают три ее партнера по БРИКС — Китай (2-е место, 12,2 трлн. долл.), Индия (6-е место, 2,6 трлн. долл.) и Бразилия (8-е место, 2 трлн. долл.). На первом месте в списке остаётся США (19,4 трлн. долл.).

В июле, по оценке Минэкономразвития России, помесячные темпы роста потребительских цен вернутся в диапазон 0,3-0,4 % м/м, а в августе снизятся до — 0,1-0,0 % м/м. При этом в годовом выражении инфляция ускорится до 2,5-2,6% г/г в июле и 2,9-3,1 % г/г в августе, что связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года. Об этом говорится в ежемесячном обзоре «Картина инфляции». По итогам июня 2018 года инфляция (за годовой период) во всех субъектах Российской Федерации была ниже целевого ориентира Банка России (4%).

НЛМК (MCX:NLMK) во 2 квартале увеличила производство стали на 1% кв/кв — до 4,38 млн тонн (+6% г/г), загрузку мощностей — на 1 п.п кв/кв до 99%. Первый показатель вырос на фоне высокой загрузки мощностей дивизиона Сортовой прокат РФ. Продажи НЛМК за указанный период составили 4,38 млн т (+6% кв/кв; +4% г/г). Показатель увеличился за счет роста продаж плоского проката на рынках РФ и США. Доля готовой продукции в продажах компании выросла на 2 п.п. кв/кв до 62%. Относительно 2 квартала 2017 года продажи выросли на 4% на фоне роста продаж чугуна и слябов.

Если говорить о первом полугодии, то за указанный период НЛМК нарастила производство стали на 4% г/г — до 8,594 млн тонн вследствие возросшего спроса на рынках сбыта компании. Продажи группы выросли на 8% г/г до 8,53 млн тонн на фоне роста продаж полуфабрикатов. Доля продаж группы на домашних рынках составила 63% (без изменений г/г).

Российские рынки, три дня весьма сильно падавшие, сегодня открылись ростом, однако, довольно быстро развернулись к снижению на опасениях, что волна распродаж на западных торговых площадках еще не закончилась. Умеренно позитивное открытие европейских бирж прибавило оптимизма отечественным инвесторам, и они снова вернулись к покупкам, ближе к вечеру умерив прыть, что перевело российские индексы в фазу консолидации на весьма комфортных уровнях. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,01%, до 1189 п., а индекс МосБиржи поднялся до 2346 п. (+1,05%). Наибольшей рост показали акции ВТБ (MCX:VTBR) (+2,98%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (+2,45%), «МРСК Центр» (+2,12%), «Лукойл (MCX:LKOH)» (+1,96%), «Полюс» (+1,94%) и «Яндекс (MCX:YNDX)» (+1,92%). Сильней других снизились СОЛЛЕРС (MCX:SVAV) ( — 1,91%), «Юнипро» ( — 1,90%), ОГК — 2 (MCX:OGKB) ( — 1,45%), КузбТК ( — 1,35%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+1,24%) и «Башнефть (MCX:BANE)» ( — 1,21%).

Из новостей, касающихся рынка углеводородов, стоит, пожалуй, выделить одну – по заявлению министра энергетики Александр Новак, выступавшего на «Правительственном часе» в Совете Федерации, участники ОПЕК+ могут заключить бессрочное соглашение о сотрудничестве с 2019 года. Слова нашего министра были жестко проигнорированы рынком, который более переживал за шестипроцентное падение в среду. Перед выходными последовала вполне естественная коррекция, вызванная закрытием коротких позиций и поддержанная ожиданиями выхода данных по количеству буровых установок от Baker Hughes. Начиная с полудня по Москве оба базовых сорта нефти перешли к росту, при чем североморская BRENT преуспела в этом деле куда больше, нежели её «лёгкая» подруга из Техаса. На момент закрытия отечественных бирж первая стоила 75,14 долл./барр., вторая же дотянулась лишь до 70,69 долл./ барр.

Отечественная валюта в течение всего дня пролежала в довольно спокойном боковом движении просто в силу отсутствия факторов, которые бы могли её потревожить. Ближе к вечеру она отметилась резким увеличением волатильности, заметно укрепившись под закрытие торгов на фондовых площадках. Но позднее неожиданно провалилась в цене, чем заставила меня переписывать уже почти готовый обзор. И если по состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 62,15 руб./долл., а за евро — 72,52 руб./евро., то уже в 19:25 мск. наша валюта стоила 62,42 руб./долл. и 72,83 руб./евро.

США опубликовали данные по дефициту бюджета, который составил 74.9 млрд. долларов при ожидавшихся 80.0 млрд долларов. В мае дефицит госбюджета составлял 146.8 млрд. долларов. Индекс ожиданий потребителей Мичиганского университета упал с 89,1 до 86,4, хотя ожидался рост до 89,7. Индекс настроений потребителей от Мичиганского же университета упал с 98,2 до 97,1, при том, что ждали его на уровне 98,1

Американский банк Citigroup (NYSE:C) представил финансовые результаты за второй квартал, согласно которым чистая прибыль выросла на 16% г/г благодаря снижению налогов, повышению комиссионного дохода и успешным результатам мексиканского подразделения по обслуживанию физических лиц. Так, чистая прибыль за отчетный период увеличилась с 3,87 млрд. долл. годом ранее до 4,49 млрд. долл. При этом прибыль на акцию оказалась на отметке в 1,63 долл. на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,56 долл. на акцию. Выручка в рассматриваемом периоде повысилась на 2% г/г до 18,47 млрд. долл., в то время как аналитики в среднем ожидали 18,51 млрд. долл. Между тем, выручка подразделения институциональных клиентов повысилась на 3% г/г до 9,7 млрд. долл., а выручка направления обслуживания физических лиц поднялась на 2% г/г до 8,25 млрд. долл. Стоит отметить, что выручка от трейдинга уменьшилась на 1% г/г и составила 3,94 млрд. долл.

Американские рынки, неплохо выросшие и вчера, сегодня также открылись уверенным подъемом. Никаких даже косвенных признаков, что их что-то может напугать и индексы могут развернуться в коррекцию, пока не наблюдается. Начался сезон корпоративной отчетности, который практически наверняка будет сопровождаться выходом большого количества очень позитивных данных, что традиционно воспринимается заокеанскими инвесторами крайне позитивно. По состоянию на 18:45 индекс DJIA показывал 24996 п. (+0,29%), S&P500 — 2801 п. (+0,11%), а NASD COMP – 7834 п. (+0,12%).

Неделя обещает быть богатой на статистику, события и отчеты, по которым мы «пробежимся» только поверхностно – для общего понимания.

В понедельник у нас не торгует Япония. А вот Китай отчитается по ВВП и объемам промышленного производства. США опубликуют данные по розничным продажам. Ожидаются корпоративные отчеты от Bank of America (NYSE:BAC), Netflix, Группы Компаний ПИК (MCX:PIKK) и НЛМК.

Во вторник Британия опубликует широкий блок статистики по рынку труда, США отчитаются по объемам промышленного производства, Американский институт нефти представит предварительные данные по запасам сырой нефти. Квартальные отчеты опубликуют Goldman Sachs, J&J, Telenor, ММК (MCX:MAGN) и ТМК (MCX:TRMK).

В среду в Британии и ЕС выходят данные по инфляции, а в США – по числу выданных разрешений на строительство, запасам сырой нефти от Минэнерго и избыточным запасам в Кушинге. Из корпораций отчитаются Abbott Labs, Danske Bank, IBM (NYSE:IBM), LM Ericsson, Swedbank.

В четверг ждем цифры по розничным продажам от Британии и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Корпоративные отчеты опубликуют ABB, Bank of NY Mellon, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Philip Morris, SAP, Unilever (AS:UNc), Union Pacific и Северсталь (MCX:CHMF).

В пятницу состоится заседание ОПЕК, Германия доложит о своем индексе цен производителей, а в США вечером выйдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes. Из корпораций отчитаются General Electric (NYSE:GE), Schlumberger и Telia Company.

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Опубликовано в категории: Аналитика фондового рынка







КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

НАШ АРХИВ

Ноябрь 2018 (2)
Октябрь 2018 (1357)
Сентябрь 2018 (4926)
Август 2018 (5428)
Июль 2018 (5640)
Июнь 2018 (5286)

НАВИГАЦИЯ