Портал новостей финансовых рынков
Погода в Москве:
WeForex.su » Общие новости » МОЭСК проведет 17 апреля сбор заявок на бонды объемом 8 млрд рублей

15-04-2019, 21:27МОЭСК проведет 17 апреля сбор заявок на бонды объемом 8 млрд рублей


ПАО «МОЭСК» 17 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 3,5-летние облигации серии 001Р — 01 объемом 8 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,60-8,70% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,79-8,89% годовых.

Техническое размещение запланировано на 23 апреля.

Организаторами выступят Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 80 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в феврале 2017 года под номером 4-65116-D — 001P — 02E. Срок действия программы — 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет.

Как сообщалось, 25 апреля эмитент принял решение досрочно погасить облигации серии БО — 08 объемом 8 млрд рублей, погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних облигаций в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам был предусмотрен опцион put через 3 года (29 апреля 2019 года).

Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в мае 2017 года, разместив 10-летние облигации БО — 10 на 10 млрд рублей по ставке 8,55% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43 млрд рублей.

«МОЭСК» — электросетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО «Российские сети (MCX:RSTI)» с долей в 50,9%, у ЗАО «Лидер» — 17,29%, у Газпромбанка — 4,5%, у «ОЭК-Финанс» — 5,05%.



Другие новости: