МЫ ФОРЕКС                                                                                                                                                             ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ
 


АВТОРИЗАЦИЯ


"Северсталь" разместила бонды серии БО-06 на 10 млрд рублей


ПАО «Северсталь (MCX:CHMF)» завершило размещение 10-летних облигаций серии БО — 06 номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 66,67% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 4 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона в 8,65-8,85% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,65% годовых, по выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.

Номинальный объем выпуска — 15 млрд рублей, однако по итогам сбора заявок источник на рынке ранее сообщил «Интерфаксу», что объем размещения составит 10 млрд рублей.

Кроме того, 4 апреля «Северсталь» собирала заявки на облигации серии БО — 07 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 7 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Премаркетинга данного выпуска компания не проводила.

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, Росбанк.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Коэффициент чистый долг/EBITDA «Северстали» на конец четвертого квартала 2018 года был зафиксирован на уровне 0,4x. Свободный денежный поток в последнем квартале прошлого года сократился до $233 млн ($481 млн в III квартале) из-за увеличения капзатрат и роста оборотного капитала на конец IV квартала. Чистый долг сталелитейной компании в конце прошлого года находился на отметке $1,227 млрд.

ПАО «Северсталь» — вертикально интегрированная сталелитейная компания с активами в России и Европе. Основной владелец компании — Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,82% приходится на казначейские акции.

Опубликовано в категории: Общие новости







КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

НАШ АРХИВ

Апрель 2019 (3146)
Март 2019 (4660)
Февраль 2019 (4796)
Январь 2019 (2644)
Декабрь 2018 (7)
Ноябрь 2018 (2)

НАВИГАЦИЯ