Портал новостей финансовых рынков
Погода в Москве:
WeForex.su » Новости фондовых рынков » Нафтогаз Украины занял на внешнем рынке $1 млрд

13-07-2019, 02:39Нафтогаз Украины занял на внешнем рынке $1 млрд


КИЕВ (Рейтер) — Госкомпания Нафтогаз Украины сообщила в пятницу о завершении размещения внешних облигаций: пятилетних на 600 миллионов евро под 7,125% и трехлетних на $335 миллионов под 7,375%.

Спрос на облигации в долларах превысил $850 миллионов, на евробонды в евро — превысил 1,5 миллиарда евро.

«Размещение соответствует максимальной сумме, согласованной Кабинетом министров Украины», — говорится в сообщении Нафтогаза.

Нафтогаз также сообщил, что евробонды были приобретены более чем 120 инвесторами из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки.

«Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и некоторые другие инвесторы», — говорится в сообщении.

Организатором займа выступили Citi и Deutsche Bank (DE:DBKGn). Юридическими советниками были компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.

Нафтогаз вышел с внешним займом вслед за государственным оператором железных дорог Укрзализныцей, которая заняла на прошлой неделе $500 миллионов через размещение пятилетних евробондов с купоном 8,25% годовых.

«Привлечение средств на международном рынке капитала на привлекательных условиях позволит Нафтогазу качественно подготовиться к зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа», — сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, слова которого процитированы в пресс-релизе.

Украина хочет к началу отопительного сезона в середине октября накопить в подземных хранилищах около 20 миллиардов кубометров газа, опасаясь проблем с поставками топлива после завершения 10-летнего соглашения Нафтогаза с российским Газпромом в конце 2019 года.



Другие новости: