Портал новостей финансовых рынков
Погода в Москве:
WeForex.su » Общие новости » Внешпромбанк полностью разместил допвыпуск бондов БО-03 на 2 млрд руб.

31-07-2014, 00:00Внешпромбанк полностью разместил допвыпуск бондов БО-03 на 2 млрд руб.

Внешпромбанк полностью разместил допвыпуск бондов БО — 03 на 2 млрд руб.

31 июля. weForex.ru — Внешпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО — 03 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Ориентир цены размещения был установлен на уровне 100% от номинала, ему соответствует доходность к оферте (30 июня 2015 года) в размере 12,6% годовых. Заявки инвесторов принимали банк «Финансовая корпорация Открытие», банк «Зенит», БК «Регион» и Россельхозбанк 29 июля. Цена размещения определена по итогам book building в размере 100% от номинала.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.Бонды серии БО — 02 погашаются по номинальной стоимости 26 октября 2015 года, серии БО — 03 — 22 июня 2018 года. рублей. ФБ ММВБ в мае допустила к торгам дополнительные выпуски биржевых облигаций Внешпромбанка серий БО — 02 и БО — 03 общим объемом 4 млрд рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. Оба допвыпуска планируется разместить по открытой подписке. Выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций серий БО — 02 и БО — 03. Объем каждого из допвыпусков составит 2 млрд рублей.

Ставки 3-4-го купонов — 12,25% годовых, ставки 5-10-го купонов эмитент определит позднее. Облигации серии БО — 03 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены на ФБ ММВБ в июне 2013 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

В настоящее время в обращении также находятся биржевые бонды банка серии БО — 02 на 3 млрд рублей и 2-й выпуск классических облигаций объемом 1,5 млрд рублей.

Внешпромбанк по итогам первого полугодия 2014 года занимает 39-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс — 100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».



Другие новости: