Портал новостей финансовых рынков
Погода в Москве:
WeForex.su » Общие новости » Совкомбанк 21-23 мая проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей

16-05-2019, 15:54Совкомбанк 21-23 мая проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей


Совкомбанк 21-23 мая проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,2-9,4% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 9,52-9,74% годовых. Купоны квартальные.

Техническое размещение выпуска состоится до конца мая.

Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, зарегистрированной «Московской биржей» в июле 2017 года.

Последний раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года. Тогда он разместил 2 выпуска субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн.

В настоящее время в обращении находится 2 биржевых выпуска бондов Совкомбанка на 17 млрд рублей, 2 выпуска классических облигаций на 3 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2019 года занимает 12-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс — 100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».



Другие новости: