Портал новостей финансовых рынков
Погода в Москве:
WeForex.su » Общие новости » "Почта России" приступила к сбору заявок на облигации 2-й, 3-й и 4-й серий

22-10-2012, 00:00"Почта России" приступила к сбору заявок на облигации 2-й, 3-й и 4-й серий

«Почта России» приступила к сбору заявок на облигации 2-й, 3-й и 4-й серий

/МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/Москва, 22 октября.

ФГУП «Почта России» 22 октября в 11:00 мск начало сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 2-й, 3-й и 4-й серий объемом по 3 млрд руб. каждая. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение 7-летних выпусков по открытой подписке на ФБ ММВБ назначено на 26 октября.Заявки принимают «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB до 18:00 мск 23 октября.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купонов установлен в размере 8.7-8.9% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8.89-9.1% годовых.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Предусмотрена возможность их досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Со-организатором займа выступит АКБ «Связь-Банк».

ФСФР 4 октября зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФГУП «Почта России» серий 02-04. рублей — по 3 млрд рублей.Объем выпусков номинальной стоимостью 1 тыс.

В настоящее время в обращении находится дебютный 5-летний выпуск облигаций «Почты России» на 7 млрд руб., размещенный в марте 2011 года. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организатором выпуска выступил «Райффайзенбанк», со-организатором — АКБ «Связь-Банк».Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 8.25% годовых.

Напомним, что «Почта России» — национальный оператор почтовой связи, владеет 42 тыс. отделений, оказывающих услуги на всей территории РФ. Выручка компании по итогам 2011 г. достигла 120.7 млрд руб., EBITDA – 3.8 млрд. руб., показатель чистый долг/EBITDA – 0.5x.



Другие новости: